Rok 1939, do irské nápravné katolické školy přichází nový učitel. William Franklin (Aidan Quinn) se právě vrátil jako voják ze španělské občanské války, jeho čestný přístup k žákům a snaha o rovnoprávnost se nestřetává s přílišným nadšením hlavně ze strany bratra Johna (Iain Glen). Ten si u chlapců vybudoval respekt zavedením nekompromisních pravidel a častými tělesnými tresty. Franklin postupně zjišťuje i to, co by mělo navždy zůstat skryto za školními zdmi a navzdory dobrým vztahům se žáky, začíná pochybovat, zda-li je pro podobné zaměstnání tím pravým. Mlácení, často bezdůvodné, zneužívání a ponižování na straně jedné, vzájemné porozumění, respekt a snaha rozvíjet skrytý talent na straně druhé. Drsný střet dvou odhodlaných mužů je na spadnutí.