Schyluje se ke druhé světové válce a pro dva zamilované milence, rabínovu dceru Rachel a rozčarovaného německého vojáka Oskara, to znamená neodvratné odloučení. Oskarova matka Marlene synovi doporučuje, aby se vzepřel svému otci - generálovi Koenigovi a pokusil se Rachel nalézt za každou cenu. Těhotná Rachel se ale zatím vzdává naděje, že by se mohla s Oskarem ještě někdy setkat. I proto ji rabín provdává za ctihodného a moudrého Bernarda, který je na útěku před nacisty. Náhodné shledání obou milenců na nebezpečné ruské frontě pak pro ně znamená tragédii, naději a jednu velkou oběť.